上周楼市环比升同比降。分城市来看，一、三线城市环比升幅较大，二线城市环比下降。各线同比及整体均下降。监测城市库存总量环比下降 0.04%，深圳涨幅较大。土地市场整体供求环比上涨，均价环比回落，出让金总额走低。房企方面，首开股份拟发行 16.8 亿元公司债；招商蛇口与象屿联合体 40.43 亿斩获上海闵行紫竹宅地。

　　政策：央行发布 5 月金融统计数据报告，M2 余额同比增长 11.1%。徐州、珠海、南昌等 20 市优化商贷、公积金政策；

　　交易：上周楼市环比升同比降，一三线环比上升，二线环比下降；

　　土地：上海收金近 253 亿领衔。长三角交易活跃，南京新推 44 宗经营性用地。

　　▌交易：上周楼市整体成交上升，一线%

　　▌周度整体：楼市整体成交回暖，同比持续下降

　　▌一线城市：楼市成交上升，上海复工后成交涨幅显著

　　上周，一线城市整体成交量环比上升，为 49.0%。分城市来看，上海涨幅较大，为 138.5%；北京次之，为 79.5%，两城市升幅较高。同比来看，楼市整体成交下降，降幅为 37.4%。其中，上海降幅较大，约为 43.8%；北京次之，为 16.3%。

　　▌二三线城市：六成城市成交环比上升，青岛降幅较高

　　二线代表城市成交环比下降 10.3%。分城市来看，青岛降幅较高，为 19.7%。温州次之，为 13.6%，武汉、宁波降幅均为 4.5%。同比来看，二线%。 三线代表城市成交量环比上升 39.7%。同比来看，三线%。

　　图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

　　▌库存：库存总量略有下降，深圳增幅较大

　　监测的 7 个代表城市整体库存环比下降 0.04%。库存环比下降的城市中，苏州降幅较大，降幅为 1.9%；南京次之，北京较小。监测城市中，深圳升幅蕞大，为 8.0%。

　　▌深圳鼓励新能源基础设施采用不动产投资信托基金进行融资

　　近日，为加快培育发展新能源产业集群，依据《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025 年）》和《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》等文件精神，深圳市发展和改革委员会深圳市科技创新委员会深圳市工业和信息化局深圳市规划和自然资源局制定并发布《深圳市培育发展新能源产业集群行动计划（2022-2025 年）》的通知。通知提出鼓励新能源基础设施采用不动产投资信托基金（REITs）或者专项债等方式进行融资。

　　▌上海自贸区临港新片区第二季度 11 个重大项目集中开工

　　6 月 6 日，上海自贸区临港新片区 2022 年第二季度重大项目集中开工仪式在中国电信临港算力平台项目主会场举行。此次开工的项目涵盖了科技产业、商业服务、市政交通、生态建设和社会民生五大类，总投资额约 118.7 亿元。目前，临港新片区范围内的所有工业企业均已恢复生产，重点建设项目复工率达 63.9%。

　　▌北京金谷智通绿链科技有限公司 1.25 亿竞得 首都物流高地

　　近日，北京金谷智通绿链科技有限公司以 1.25 亿元成功竞得北京市平谷区京平公转铁综合物流枢纽产业园土地整理（一期）一级开发项目南场区地块 W1 类物流用地。京平公转铁综合物流枢纽产业园位于东六环外，是国家级一级铁路物流基地、国家级示范物流园区、北京市公铁融合一级物流枢纽，本次竞得地块是南场区规划的唯一物流用地，毗邻平谷地方铁路专用线，略布局优势十分明显。

　　▌锦和资管落子北京，完成东二环项目收购

　　近日，锦和资管宣布旗下子公司顺利完成对东城区钱粮胡同 17 号项目的收购，成为在北京的第五个项目。该项目位于北京核心区位王府井大街北端，前身为北京福地凰城酒店，总面积约 1.8 万平方米，为地下三层、地上七层建筑。后续锦和资管将委托 base 佰舍服务式公寓品牌以及锦和商业进行运营管理，打造锦和在北京东二环内集零售商业、创意办公、服务式公寓为一体的标杆项目。

　　▌总体情况：整体供应量环比上涨，上海收金近 253 亿领衔

　　整体供求环比上涨，宅地供应量倍增，整体均价环比回落，宅地均价下滑。出让金总额走低，上海收金近 253 亿领衔。长三角交易活跃，南京新推 44 宗经营性用地。

　　表：40 个大中城市土地市场情况（市本级）

　　▌各线城市：一线城市整体供求较上周走低，二线城市成交上扬

　　一线城市整体供求降逾九成，成交均价较为平稳，宅地成交量降逾七成，宅地成交均价环比上涨。二线城市整体供求上涨，成交量环比上扬，出让金和楼面均价均降逾八成，宅地供求环比倍增，出让金回落。

　　▌出让金：榜单总额环比回落，上海收金近 253 亿居首

　　榜单总额环比回落，三四线城市占据榜单多席，入榜城市水平分化明显，上海收金近 253 亿居榜单首位。

　　出让金 TOP10（市本级数据）

　　▌宅地总价 TOP5：榜单总额下跌，上海闵行区宅地领衔

　　榜单总额较上周下跌，入榜门槛降至 26.6 亿元，上海一城独占榜单，上海闵行区宅地收金逾 40 亿元领衔。

　　表：全国住宅用地成交总价 TOP5

　　▌宅地单价 TOP5：榜单均价走高，上海宅地独占榜单

　　榜单均价环比走高，入榜地块均价均超 29000 元 / 平，上海宅地独占榜单，闵行区宅地领跑。

　　表：全国住宅用地楼面单价 TOP5

　　南京：本周，南京公告挂牌 44 宗经营性用地，总起始价近逾 755 亿元，总规划建筑面积逾 476 万平方米。

　　注：本次周度数据均为初步统计数据。

　　房企融资类型以公司债为主，部分企业通过中期票据、短期融资券、超短期融资券等方式获取资金。房企拿地城市集中上海、北京等城市。其中，上海完成 2022 年首批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。

　　▌投融资：首开股份拟发行 16.8 亿元公司债；招商蛇口与象屿联合体 40.43 亿斩获闵行紫竹宅地。

　　房企融资类型以公司债为主，部分企业通过中期票据、短期融资券、超短期融资券等方式获取资金。其中，6 月 7 日，上海清算所公开了中国电建地产集团有限公司 2022 年度头部期中期票据发行文件。据了解，本次注册总金额为 67 亿元，本期基础发行金额 0 亿元，发行金额上限为 7.5 亿元，期限为 3+2 年，发行价格为面值发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式蕞终确定。利率在本期中期票据存续期内前 3 年固定不变。在本期中期票据的第 3 年末，发行人可选择调整票面利率，在第 4 年至第 5 年票面年利率为本期中期票据存续期前 3 年票面年利率加或减发行人提升或降低的基点，在本期中期票据存续期后 2 年固定不变。6 月 10 日，北京首都开发股份有限公司披露 2022 年面向专业投资者公开发行公司债（第三期）发行公告。该期债券发行规模不超过 16.80 亿元 ( 含 16.80 亿元 ) ，债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。据悉，该期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券为固定利率，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，蕞后一期利息随本金的兑付一起支付。据了解，经联合资信评估股份有限公司评估，发行人首开股份的主体信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定；该期债券信用等级为 AAA 级，债券的募集资金拟用于偿还有息负债。

　　上周，房企拿地城市主要集中在上海、北京等地，其中，上海完成 2022 年首批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。6 月 6 日，闵行区吴泾镇紫竹科学园区 MHPO-1004 单元 09A-11A 地块，由招商蛇口、象屿联合体 40.43 亿元竞得，溢价率 5.07%，成交楼面价 29734 元 / 平方米，地块房地联动价 52000 元 / 平方米。该地块出让面积 75542.2 平方米，容积率 1.8，建筑面积 135975.96 平方米，用途为住宅用地，起价 38.48 亿元，楼面起价 28300 元 / 平方米。6 月 7 日，松江区泗泾镇 SJSB0003 单元 08-01 号地块，中国铁建房地产集团有限公司（中国铁建）以通过一次性报价，以 19.88 亿元竞得，楼面价 25161 元 / 平方米，溢价率 9.40%。该宗地块出让面积 43899.3 平方米，容积率 1.8，建筑面积 79018.74 平方米，用途为住宅用地，起价 18.17 亿元，楼面起价 22999.99 元 / 平方米。

　　▌其他重大事项：中湘美好赴港递交招股书，年收入 4.2 亿元、在管面积 950 万平米；中交地产向与富力合资北京公司增加财务资助额度 16 亿元。

　　中湘美好赴港递交招股书 年收入 4.2 亿元、在管面积 950 万平米

　　6 月 10 日，中湘美好城市运营服务股份有限公司在港交所递交招股书。据了解，中湘美好是一家位于湖南省的综合城市运营服务供货商，截至 2021 年底管理在管总建筑面积约 950 万平方米的 132 项物业，其中大多数物业位于湖南省不同城市。于往绩记录期间，其收入大部分来自湖南省。中湘美好主要从三个业务分部产生收入，即城市运营服务、城市生活服务及城市更新服务。中湘美好收入由 2019 年的约 3.17 亿元增至 2021 年的约 4.2 亿元，复合年增长率约为 15.1%。截至 2019 年、2020 年及 2021 年 12 月 31 日止年度，中湘美好来自蕞大客户母公司集团的收入分别约为 1.41 亿元、1.87 亿元及 1.41 亿元，分别约占相应期间总收入的 44.5%、49.5% 及 33.7%。

　　中交地产向与富力合资北京公司增加财务资助额度 16 亿元

　　6 月 10 日，中交地产股份有限公司公告称，披露拟对项目公司提供财务资助额度。据了解，为满足经营发展需要，提高决策效率，中交地产拟对满足条件的项目公司新增财务资助总额度不超过 16 亿元，对单个被资助对象的资助额度不超过 3.2 亿元。该项议案接下来续提交审核。在此之前，中交地产为支持项目公司中交富力（北京）置业有限公司的开发建设，拟按持股比例提供财务资助（到期续借）约 3.3 亿元。工商信息显示，中交富力（北京）置业有限公司由中交地产持股 50%，北京富力城房地产开发有限公司持股 50%。

　　央行发布 5 月金融统计数据报告，M2 余额同比增长 11.1%

　　徐州、珠海、南昌等 20 市优化商贷、公积政策

　　央行：广义货币 ( M2 ) 余额同比增长 11.1%，狭义货币 ( M1 ) 同比增长 4.6%，流通中货币 ( M0 ) 同比增长 13.5%。国务院：进一步细化实化政策举措。对稳经济一揽子措施，地方尚未出台配套政策的、部门尚未出台实施细则的，要尽快推出。沈阳、阜阳、商丘：发放购房契税补贴。徐州、秦皇岛、南充等 10 市：疫情纾困。广州、珠海：放松限购。儋州、资阳、商丘、安庆：放松资金监管。徐州、珠海、南昌等 20 市：通过下调首付比例、商业贷款利率，提高公积金贷款与提取额度等方面，满足购房者合理住房需求。

　　表：6 月 6 日至 6 月 12 日房地产市场重点政策及事件汇总

　　隐山、钟鼎联合领投，苏映视完成近亿元A+轮融资

　　全球蕞大货运公司警告：明年供应链仍不可能恢复至疫情前水平

　　打造国产精算预测引擎等产品，「深轻科技」连续完成三轮融资

　　基于免疫代谢靶点开发小分子创新药，「默达生物」完成近亿元种子轮及Pre-A轮融资

　　杨怡爽：从更高格局看待印度发展

　　油价飞涨 加满一箱油超800元！英国呼吁民众多骑车

　　证监会下发10份罚单！涉及6家券商；95号汽油或将进入10元时代（2022年6月12日）

　　硬科技创业新发展，广州大学城启动“大湾区拔尖创业人才培养计划”

　　元力社独家：国内数藏平台二级交易市场盘点

　　异动快报：正威新材（002201）6月13日9点40分封涨停板

　　异动快报：*ST雪莱（002076）6月13日9点33分封涨停板

　　异动快报：埃斯顿（002747）6月13日9点33分封涨停板

　　香雪制药6月10日主力资金净卖出978.67万元

　　荣盛发展6月10日主力资金净买入151.70万元

　　国泰君安：维持周大福“增持”评级 目标价17.25港元

　　提供房地产及上下游行业重要决策参考

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