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上海疫情对于全球芯屏产业供应链更大的影响逐渐浮出水面

admin8个月前 (09-24)闵行产业信息32

　　北京时间04月12日消息，中国触摸屏网讯，疫情搅乱上海、昆山芯屏产业？映日科技上市申请材料获创业板受理，主要客户包括京东方、华星光电、

　　3月中旬疫情来袭，上海的静态化管理已有半月有余。大家协力抗疫的同时，半导体产业的生产经营情况亦是市场关注的重点。据中半协统计，上海2020年集成电路行业产值占全国23%，其中设计业占全国25%之多。而制造及封测分别位18%与17%。（21年数据尚未披露）

　　所在地位于上海的上市公司统计情况，目前A股上市的94家半导体企业（CS一级行业分类）中，有27家（占比28.8%）办公地址位于上海，其中以半导体设计公司为主（23家），另外还有中芯国际、华虹宏力等多座晶圆代工厂位于上海，沪硅产业、中微公司、盛美上海、万业企业、至纯科技等多家半导体材料和设备公司主要工厂位于上海。下面我们将逐产业链讨论各厂商的防疫措施及产业链影响。

　　据《民生电子-晶圆厂数据库》，2021年底，上海共有20条已达产/待建设产线，其中产能规模蕞大的莫过于中芯国际及华虹半导体。

　　中芯国际、华虹和台积电等公司都在上海设有晶圆厂。其中，中芯国际在上海拥有一座8寸厂和一座12寸厂，8寸厂月产能13.5万片，占其国内总产能的35%；12寸厂月产能3500片，在其国内工厂份额比重超过四分之一。

　　华虹集团旗下华虹宏力和上海华力共有五座晶圆厂，8寸厂月产能约18万片，12寸厂月产能约7.8万片。根据集邦咨询的蕞新数据，中芯国际和华虹在2021年第四季度全球晶圆代工厂营收排名中分别位列第5、第6。

　　另外，台积电在上海松江区也设有一座8寸晶圆厂，月产能约6万片。不难想象，如果三家公司的生产线出现意外或是停产，对本就供不应求的市场来说无疑是雪上加霜。

　　值得庆幸的是，以上三家公司在上海的工厂均维持正常运转。中芯国际在互动平台上表示，目前公司生产运营正常；华虹工厂的生产线保持全线生产，集团六千多名员工在上海宣布封控前逆行返岗。

　　台积电方面，其松江厂区也实行闭环生产，据悉约2000名员工都在厂内解决吃住问题。

　　通常，因制程的特殊性和生产设备的高敏感度，无论是晶圆厂、封测厂或者面板厂的生产线都需要不间断生产。一旦停止运转，除了可能会导致难以估量的废片损失外，还要耗费时间进行设备调试。

　　正因如此，“全年不打烊”的标签烙刻在这些行业身上。虽然几家公司的上海工厂仍在正常运转，内部可能克服了种种困难，但上海疫情对于全球供应链更大的影响逐渐浮出水面。

　　封测厂相较晶圆厂是劳动力密集的行业，所以受疫情影响较大。我们在此参考中半协的《封测产业报告》，列举上海市规模较大的封测厂如下（按营收规模排序，详细列表请私信交流）：

　　5、晟碟半导体（上海）有限公司（Sandisk子公司，产品为Flash）

　　可见，上海的封测厂中目前并无上市公司，且有部分是为功率/存储器IDM配套的封测厂。目前，安靠上海已有多名员工确诊（详情私聊）。此外，物流不畅对封测厂影响亦较大，因为封测厂的客户较为分散。所以运输会有难度。

　　在国内多家芯片设计上市公司中，其中约一半公司办公地址在上海，几乎所有公司在上海均设有研发中心或办公室。芯片设计公司由于其经营模式，在疫情中主要面临两个方面的挑战

　　1、研发人员居家办公：目前上海芯片设计公司，除必要运维人员外，几乎都处于居家办公状态，整体研发进展不受疫情影响，但或面临研发效率略低于平时的问题。

　　2、芯片交付面临物流难题：部分芯片设计公司的仓库位于上海，物流不便。为应对这一难题，公司的预案一般有：

　　此外，部分Fabless业者，他们主要采用香港仓库发货，所以更加不受影响。

　　除了晶圆、封测、设计外；上海亦是半导体设备材料的重镇。其中沪硅产业、中微公司、盛美上海、万业企业、至纯科技等多家半导体材料和设备公司位于上海。目前各大企业基本生产运营都较为正常。并未受到太大影响。

　　另外，在上海疫情外溢影响下，江苏昆山于4月6日晚间开始实施全域静态管理。昆山是全球电子产业的重要生产据点，包括PCB厂商欣兴，面板厂友达、龙腾光电、维信诺、梦显，电子代工厂立讯精密、和硕等都在当地拥有工厂。

　　台媒将昆山形容为“台商的大本营”。根据台媒统计，截至6日下午6点，已有近百家台商宣布延长停工时间。防疫措施不断升级，供应链物流陷入停滞，遑论购买足够的原材料与半导体芯片。

　　事实上，除了以上点名的半导体厂商，许多体量小的厂商可能正面临决定存亡的艰难时刻。员工无法到厂、生产无法进行、出货交通不畅、营收大打折扣，而这疫情又不知何时有解。

　　作为电子信息重镇，江苏昆山高度重视显示产业发展，规划建设光电产业园，致力于打造“芯屏双强”产业格局。昆山光电产业园已形成“原材料面板模组整机”的完整产业链条，每个关键环节都有相应的龙头项目。维信诺、友达光电、龙腾光电三家企业技术先进，分别在有机发光体AMOLED、低温多晶硅(LTPS) 、非晶硅TFT-LCD领域有领先地位。

　　其中，昆山龙腾光电股份有限公司成立于2005年7月，位于昆山市经济技术开发区光电产业园，注册资本33.3亿元，由昆山国资控股。龙腾光电主要从事第五代TFT-LCD液晶显示面板产品的研发、生产和销售。多年来公司持续深耕中小尺寸显示领域，2020年笔电面板出货量位列全球第六、车载显示面板和智能手机面板出货量位列全球第八。

　　去年，昆山与友达光电举行了签约仪式，随着总投资18亿美元的低温多晶硅（LTPS）显示面板增资项目正式落户，友达光电成为昆山市外资单体投资蕞大的产业项目，产出规模向百亿级迈进。

　　公开消息显示，友达因应未来需求，今年计划持续扩充昆山厂六代线产能。目前昆山六代线万片，预计扩充完成后，明年第 3 季将进一步提升至3.6万片，初步将锁定高端笔记本电脑、曲面显示器等高附加值产品。

　　面板大厂友达4月8)日公告，昆山子公司配合当地政府防疫封控政策，自 4 月 8 日至 12 日停工，停工期间，将进行库存调配，减缓对客户影响。

　　友达昆山厂为友达 100% 持有，因友达去年才以人民币约 39.95 亿元向合资方购买全数股权，近期也著重在当地扩充、布局高阶 IT 面板产能。

　　配合昆山市政府防疫停工规范，友达表示，将依规定採取应变措施，积极防疫并确保员工安全及健康，此外，针对防疫政策与实施期间，对产业与供应链影响，也将持续密切观察，做滚动式调整。

　　2014年12月，中国大陆头部条专业5.5代AMOLED大规模生产线在昆山建成，该产线由维信诺自主设计，产品可广泛用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等。2020年9月4日，维信诺发布投资者调研相关信息，信息显示江苏昆山 5.5 代 AMOLED 面板生产线K/月，主要为硬屏，有部分柔性产能。

　　2020年8月，昆山梦显电子科技有限公司OLED微显示器生产项目开工，昆山梦显电子科技有限公司成立于 2018 年 12 月，属昆山维信诺科技有限公司子公司。该项目总投资3.6亿元，进行OLED微显示器生产项目，预计年产OLED微显示器60000大片。

　　“十二五”以来，上海聚焦中小尺寸AMOLED领域，布局了和辉光电、上海天马两个重大产业项目。

　　经过数年发展，上海已成为以发展AMOLED产业为主的新型半导体显示产业重要基地。上海新型显示产业主要集中在张江高新区的张江科学城、闵行园、金山园等园区。

　　金山区已成为战略性新兴产业的重要承载地，该区将新型显示作为主导产业大力发展。经过数年的培育发展，总投资273亿元的和辉光电二期项目顺利投产生效，上海奥来德、升翕光电、九山电子等一批有影响力的产业链上下游企业纷纷落地，新型显示在金山工业区已形成集聚效应。

　　2012年，金山成功引进首个新型显示产业项目和辉光电一期（第4.5代AMOLED显示屏项目），填补了金山新型显示产业发展的空白。

　　和辉光电于2012年10月诞生在上海，是国内首家专注于中小尺寸高解析AMOLED显示屏研发和生产的高新技术企业。作为全球三大实现量产AMOLED供应商之一，和辉光电首期项目斥资70.5亿元，建成了国内首条第4.5代低温多晶硅（LTPS）AMOLED显示屏量产线，用了两年多时间就完成了厂房建设和产品试生产，打破了国外企业在AMOLED面板行业的垄断。

　　随后，为了扩大生产规模，和辉光电在2016年正式启动建设二期项目（第6代AMOLED显示屏项目），这个总投资273亿元的项目，被列入“十三五”期间上海市重大产业项目之一，2019年一季度开始放量生产。其中，第4.5代AMOLED生产线代AMOLED生产线K/月。

　　2015年，国内知名OLED材料供应商吉林奥来德在金山投资设立升翕光电公司，专注OLED产业链上游核心设备的研发和生产，目前产品已经成功进入京东方、维信诺、天马等OLED面板制造企业使用。

　　2017年，光学镀膜设备供应商上海繁枫真空科技有限公司在金山工业区落户，该公司与日本光驰公司合作开发大型高端光学镀膜机，是苹果、三星、蓝思科技、伯恩光等企业的供应商。

　　此外，天马微在上海也落地多条产线。包括两条TFT LCD线与一条AMOLED线，主体分别为上海天马、上海中航光电子与天马有机发光。

　　上海天马：2006年4月7日注册成立于上海浦东新区张江高科技产业东区，注册资本10.3亿元，总投资32.9亿元，总占地面积约30万平方米。公司拥有一条G4.5薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD液晶显示器）生产线，目标市场定位于中小尺寸显示市场，产品主要应用于车载、医疗、工控类显示屏及模块。

　　上海中航光电子：2009年12月11日注册成立于上海市闵行区莘庄工业区，注册资本16亿元，总投资25亿元，总占地面积约20万平方米。公司拥有一条G5薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD液晶显示器）生产线，目标市场定位于中小尺寸显示市场，产品主要应用于移动终端消费类、车载、医疗、工控类显示屏及模块。该产线即原来上海广电NEC五代液晶面板线多亿美元建设的上广电NEC五代线一度被上海寄予发展液晶产业的厚望，2010年，中航光电子正式接盘上广电NEC部分资产。